E 52. AI против Папы Римского, инвестиции войны и 7 месяцев роста.

Этот выпуск о рынке на сомнениях. $AMD в клубе триллионников, $NVDA скупает собственные акции с рекордным размахом, а Америка ставит всё на ИИ до такой степени, что уже даже Папа Римский публично спорит с Дженсеном Хуангом. Облиги тихо устраивают свою драму, сезон отчётов стартует с повышенных прогнозов, а в следующий четверг рынок входит в самое сильное 7-месячное окно президентского (в этот раз, к сожалению, трамповского) цикла для акций. Скажите, люди живые, в чём здесь подвох?

Во второй половине - экономика войны: кто снимает сливки с фрахта и нефтепереработки, пока политики торгуют акциями. И главный разрыв года: железо для ИИ летит вверх, традиционный софт уходит под воду. Технологии пока обыграют политиков, но всё, что может пойти не так, я честно соберу в финальный чек-лист. Разберём всё по полочкам.